A Leading Company In Incrementally Modified Drugs

공지사항유상증자 발행가액 확정

2020-01-19
조회수 2730

유상증자 최종발행가액 확정

구분분류상세정보
발행예정내역주식의 종류지엘팜텍 주식회사 기명식 보통주

주식수(주)8,900,000
확정발행가액 (1주당)확정가액(원)780

1차발행가(원)806

2차발행가(원)780
액면가(원)
100
확정일
2020-01-08
기타 투자판단에 참고할 사항

신주발행가액의 산정 근거 

발행가액은 '증권의발행및공시등에관한규정' 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거 주주배정   증자시 할인율 등이 자율화 되어 발행가는 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행   등으로 (구)유가증권발행및공시등에관한 규정' 제 57조의 방식을 일부 준용하여 발행가액을 산정합니다. 1차 발행가액 및 2차 발행가액을 산정함에 있어 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 

① 1차 발행가액 산정 : 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가  중 낮은 금액을 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며, 할인율은 25%를 적용합니다. 단 호가단위 미만은 절상하며 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.   

기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

1차발행가액 = 1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】 

② 2차 발행가액 산정 : 2차발행가액은 청약일전 제 3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하고 이를 25% 할인한 가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다. 

2차발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】 

③ 확정 발행가액 산정 : 확정발행가액은 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 단, '증권의 발행 및 공시에 관한 규정 '제5-15조의2의 산출근거에 의거 청약일 전 과거 제 3거래일부터 제 5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 할인율 40%를 적용하여 산정한 가액이 ① 의 1차발행가액과 ② 의 2차발행가액 중 낮은 가액을 초과하는 경우 동 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며 그 가액이 액면가액(100원) 미만인 경우 액면가액으로 합니다. 

확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 기준주가의 60%} 

④ 모집가액 확정공시에 관한 사항 : 1차 발행가액은 신주배정기준일전 제3거래일에 결정되어 그 익일에 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정이며, 확정 발행가액은 구주주청약일전 제 3거래일에 결정되어 그 익일에 당사 인터넷 홈페이지(http://www.glpt.co.kr) 및 금융감독원 전자공시시스템에 공시될 예정입니다.

📑 일반공모 발행가액은 구주주 청약시에 적용된 확정 발행가액을 동일하게 적용합니다.  

📑 관련공시

[/dsaf001/main.do?rcpNo=20191209000217]2019-12-09 투자설명서 

[/dsaf001/main.do?rcpNo=20191209000212]2019-12-09 유상증자결정 

[/dsaf001/main.do?rcpNo=20191204900292]2019-12-04 유상증자1차발행가액결정 

[/dsaf001/main.do?rcpNo=20191209000215]2019-12-09 증권신고서(지분증권) 

 [/dsaf001/main.do?rcpNo=20191204900361]2019-12-04 권리락(유상증자)  


관련링크 

발행조건 확정 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200109000105

투자설명서 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200109000103

주요사항보고서 : https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200109000101



전화 : 031-739-5220    |    팩스 : 031-739-5224

경기도 성남시 중원구 사기막골로 137 중앙인더스피아 5차 714호


GLPHARMTECH

Copyright 2014 ⓒ GLPharmTech. All Rights Reserved

mailmaster@glpt.co.kr